Женя работает бухгалтером и тайно любит свою коллегу Алису, но признаться не в силах. Ему достаточно мельчайшего повода оказаться рядом: поднести отчёт, задержаться у кофемашины, услышать её смех через дверь. В один из таких дней начальница, оказавшаяся ведьмой, решает исполнить его желание нетривиально — превращает Женю в джек-рассел-терьера, названного Жекой. Желание быть ближе к Алисе сбывается мгновенно, но человеческое обличье уходит навсегда: вместо привычных движений — короткие прыжки, вместо слов — радостное тявканье. Алиса, не зная о прежней сущности, берёт маленького пса домой.
Утро за утром их мир меняется: они просыпаются вместе, делят комнату и привычки, выходят гулять по улицам, где Жека открывает для себя мир запахов и неожиданных звуков. Ему нравится, как Алиса гладит шерсть, как её глаза становятся мягче, когда она кормит его и защищает от лишнего внимания. Поклонников вокруг становится много: люди улыбаются, пытаются погладить, задают вопросы, но Жека ловко оберегает хозяйку от назойливости. В этих простых радостях есть своя идеальность — близость, забота и ощущение нужности.
Иногда Жека задумывается о том, чтобы остаться собакой навсегда: роль питомца приносит тепло и безопасность, а страх признания отпадает. Однако приближающееся полнолуние вносит тень тревоги: этому дню сопутствует опасность для Алисы, и чтобы уберечь её, нужно срочно найти способ вернуть Женю в человеческий облик. Решение должно поспеть раньше, чем луна раскроет угрозу, иначе выбор между любовью и возвращением к себе станет неотвратимым.