Фернандо родом из Мексики, молодой танцор, который изо всех сил стремится к признанию и мечтает начать новую жизнь в США. Он уверен, что Дженнифер — его шанс: состоятельная американка и активная благотворительница может открыть перед ним двери, о которых он только мечтал. Пока другие ждут удобного момента, Фернандо тайно пересекает границу, рискуя свободой и жизнью; дорога полна опасностей, но решимость сильнее страха. В памяти у него — репетиции в душных залах, пустые аплодисменты и обещания, которые толкают на этот шаг.
В Сан-Франциско он бродит по улицам, где туман сгущает свет фонарей, и каждый новый район кажется началом другой истории. Он собирает сведения о благотворительных вечерах, высматривает светские мероприятия и находит адреса, где могла бы появиться его возлюбленная. Их встреча случается в момент, когда надежда и реальность соприкасаются: Фернандо появляется в жизни Дженнифер и разрушает осторожный порядок, выстроенный годами. Её общественный статус и имидж требуют бережного отношения к каждому жесту, и внезапное появление бывшего грозит подпорченной репутацией и нежелательными слухами.
Дженнифер не готова публично демонстрировать связь с человеком из прошлого: для неё важны не только личные чувства, но и обязательства перед теми, кому она помогает. Мечты танцора о признании сталкиваются с твердыми социальными барьерами: любовь и привилегии провоцируют выбор, от которого зависит их будущее. Им предстоит решить, что важнее — открытое счастье или сохранение того, что уже завоёвано, и какой ценой достанется желаемая жизнь.