Хан Хэ-на — школьная учительница, чья жизнь испещрена странным семейным проклятием: стоит ей поцеловать человека, как по ночам она превращается в собаку на шесть часов. Это превращение повторяется каждый вечер до тех пор, пока в собачьем облике она снова не поцелует того самого человека. Осознав масштаб своей проблемы, Хэ-на выстроила вокруг себя правила — она открыто избегает поцелуев на свиданиях, отказывается от близости и тщательно отфильтровывает знакомых, чтобы никто не узнал о её тайне. Такое поведение обрывает романы на корню — мужчины быстро теряют интерес к холодной и закрытой женщине, не понимая, что за её сдержанностью скрывается страх потерять человеческий облик и контроль над собой.
Каждый новый вечер приносит тревогу: ждать ли очередного превращения, как пережить шесть часов в теле животного, как объяснить это самому себе. Дни текут в рутине школы и одиночества, а ночи — в постоянном напряжении. Но однажды, в состоянии опьянения, Хэ-на нарушает все предосторожности и целует коллегу. Этот необдуманный порыв разрушает давно выстроенный порядок: теперь, чтобы избавиться от проклятия, ей приходится вновь встречаться с тем самым мужчиной — но уже не как прежде. Обязательство встретиться, необходимость оказаться рядом с человеком, которому принадлежит её ключ к человеческому облику, переворачивает её привычный мир.
Внутри живёт смесь смущения, страха и странной надежды: возможно, эта связь — тягостная обязанность — откроет и другие пути. Но пока ей предстоит научиться балансировать между профессией, одиночеством и неизбежностью ночного превращения.