Родители десятилетней Райан срочно уезжают в Европу и решают на время поручить дочь дедушке в Монтане. Для избалованной городской девочки просторы штата кажутся пугающей, необжитой пустошью, а люди вокруг — странными и чужими. Они ведут простую жизнь, разговаривают медленно и увлечены вещами, которые Райан не в состоянии понять: особенно её удивляет повсюдное увлечение собачьими гонками, где собаки соревнуются, будто это смысл жизни местных жителей.
Дедушка живёт в доме у опушки, среди сосен и холмов, где ночи другие — холодные и тихие. Райан привезли с собачьими игрушками из города и привычными капризами, ей не хватает привычного комфорта и подружек. Её раздражает запах дыма в печи, пугают звуки дикой природы, а перспективы дней на ферме кажутся бесконечной пыткой. Всё меняется однажды вечером, когда у ворот появляется раненое животное — не совсем собака и не совсем волк, вся в шрамах и испуганных глазах.
Это полу-пёс-полу-волк стучится к дому дедушки, и несмотря на начальную робость, Райан не может оставить его. Она начинает осторожно перевязывать рану, приносить еду и сидеть рядом, чувствуя, как страх уступает место заботе. В этом молчаливом общении городская избалованность отходит на второй план; девочка впервые понимает чужую боль и слышит зов, который ведёт куда-то глубже, чем привычный городской шум.