В провинциальный городок приезжает знаменитая метал-группа, прославившаяся своими сатанинскими образами, и сразу начинает давать бесплатные концерты один за другим. Сначала улицы наполняются любопытными, затем — увлечёнными: ночи становятся громче, а лица подростков меняются. Причина щедрости и настойчивых гастролей вскоре открывается — фронтмен по имени Дэмиен обладает куда более зловещими, чем сценический образ, свойствами; в людских слухах и намёках он близок к самому Дьяволу. Подростки, которые ещё недавно были спокойными и добрыми, вдруг обнаруживают в себе жестокость, озлобление и склонность к преступлениям: прежняя невинность отступает, уступая место убийствам и циничному равнодушию.
Городок, казалось бы, мирный и заштатный, превращается в арену растущей тьмы. В этих изменениях особенно остро ощущается отчаяние родителей и удивлённая непривычная храбрость отдельных жителей. В ответ на нарастающую угрозу вступает учитель литературы — человек, привыкший к строкам и тихим классам. Он первым замечает метаморфозы учеников и чувствует связь между ритуалами группы и разложением нравов. Его борьба не похожа на громкие подвиги: это ночные дежурства, беседы с детьми, сбор улик и попытки пробиться к разуму тех, кто уже под влиянием. Его методы — книги, убеждение и упорство — становятся щитом против мистического воздействия.
В тёмных коридорах и на пустых дворах разворачивается напряжённая схватка человеческой совести с внешней силой, способной разъедать сердца. Судьба городка висит на волоске, и каждому предстоит выбрать — поддаться или сопротивляться.